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天风证券:给予大族激光买入评级

编辑:IM电竞-官方网站时间:2022-08-22 09:51点击量:148

  有限公司潘暕天风证券股份,并发布了研究报告《业绩符合预期俞文静近期对大族激光进行研究,光伏+谐波业务成长性》持续看好锂电+高功率+,光给出买入评级本报告对大族激,33.5元当前股价为。

  业绩符合预期22H1公司。收69.37亿元22H1实现营,7.33%yoy-;为6.31亿元实现归母净利润,8.92%yoy-2;润6.07亿元实现扣非净利,1.05%yoy-2。板块看分业务,备分别实现销售收入8.43/17.25/9.86/7.17/0.66/12.11亿元动力电池/PCB/消费电子/半导体及泛半导体行业晶圆加工设备/光伏/高功率激光加工设,伏业务高增长锂电设备、光,境影响有不同程度的下滑其他业务受宏观经济环,变化公司利润有所下滑营收下滑+产品结构。

  贡献业绩增量大功率+锂电,持续改善盈利能力。头宁德第一梯队供应商1)锂电:公司为龙,中创新航、蜂巢能源、欣旺达等)并且大量导入二线动力电池厂商(,力+张家港、宜宾两地扩产具备动力电池整线供应能,来的锂电加工设备市场扩容机遇充分受益于此轮动力电池扩产带;中低端客户份额恢复+激光器自给率提升三重逻辑下2)大功率:高端应用拓展(替代等离子切割)+,盈利能力也有望提升大功率业绩弹性足、。收入和订单创新高高功率焊接设备,吉利、长城等国内多家新能源汽车厂商汽车白车身焊接已进入蔚来、零跑、,pin激光焊接设备批量供货新能源汽车发卡电机Hair,付了国内首例一体式热成形门环自动生产线并向特斯拉核心车身件配套企业海斯坦普交。

  续加大投入光伏行业持,类主设备研发制造能力已具备电池段管式真空。等设备已经中标行业头部客户批量订单22H1PECVD、扩散炉、退火炉。技术路线布局多,、PVD、钙钛矿技术领域钙钛矿激光刻划设备已实现量产销售TOPCON领域产品布局完整、HJT电池布局PECVD。局新产品持续布,on激光掺硼设备、LPCVD设备在研包括低压硼扩散炉、Topc。

  纤激光器已取得动力电池行业头部客户订单核心元器件:1)激光器:MOPA脉冲光,造的极片切割及其他工序主要用于动力电池电芯制;经在国内头部工业机器人企业实现大批量交付销售2)谐波减速器:公司自主研发的谐波减速器已,业也在同步进行测试验证国外头部工业机器人企。

  公司半年报业绩投资建议:参考,、宏观经济环境变化背景下我们认为上半年华东疫情,意愿有所下滑下游资本开支,/35.41亿元下调至23.1/28.12/33.32亿元将公司22/23/24年归母净利润24.04/29.54。

  激烈、客户拓展不及预期、研发建设费用增风险提示:宏观经济波动、锂电设备竞争加

  三年发布的研报数据计算证券之星数据中心根据近,团队对该股研究较为深入天风证券俞文静研究员,值高达95.33%近三年预测准确度均,IM电竞净利润为盈利24.04亿其预测2022年度归属,测PE为14.63根据现价换算的预。

  有2家机构给出评级该股最近90天内共,级1家买入评,级1家增持评;标均价为58.47过去90天内机构目。年财报数据根据近五,分析工具显示证券之星估值,行业内竞争力的护城河良好大族激光(002008),力良好盈利能,长性较差营收成。对健康财务相,括:应收账款/利润率须关注的财务指标包。指标3.5星该股好公司,指标3星好价格,标3星综合指。仅供参考(指标,0 ~ 5星指标范围:,5星最高)

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